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将来のライフプランやご希望などをお聞きし、保険の悩みや不安を明確にして
加入中の保険をファイナンシャルプランナーと一緒に内容を確認します。
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ライフプランをもとに、万一の時、社会保障からの受給額を考慮して保険で用意すべき
必要保障額を算出します。
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今、加入中の保険と必要保障額はあっているかを確認して、保障が多すぎる部分と
保障が不足している部分を明確にします。
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STEP 3で明確になった問題点を解決するのに、ご希望を聞き、ご相談いたします。
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お客様のご希望に最も近い保険を、複数の保険会社から選び出しお客様に合った
保険プランのご提案をいたします。
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ご契約いただきましたお客様のアフターメンテナンスを行います。
アフターメンテナンスとは、保険金・給付金請求 住所変更 受取人変更 などの
お手続き等をいいます。
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